Что такое рынок голубых фишек и как в него инвестировать

Считается, что термин “голубая фишка” пришел из карточной игры покер — традиционно голубые фишки являются самыми ценными. Чтобы стать успешным инвестором, вы должны хорошо владеть передовыми финансовыми инструментами. Вот почему понимание принципов работы “голубых фишек” — один из ключевых навыков, от которого зависит успех инвесторов и биржевых игроков. Известными примерами акций «голубых фишек» являются Coca-Cola, Disney и McDonald’s. «Голубые фишки» отличает большое количество сделок с их участием в течение дня и узкий спред, то есть минимальная разница между ценой покупки и продажи. Такие акции легко продать в любой момент — купить их будет много желающих.

  1. Иными словами, они вызывают огромный интерес у трейдеров и инвесторов, в том числе крупных фондов.
  2. «Голубые фишки» (англ. Blue chips) – это термин, который используется в отношении финансовой стабильности и репутации компании.
  3. В результате мы получим выборку самых крупных и старейших компаний, которые платят дивиденды.

О стабильности выплат той или иной компании можно судить по индексу DSI на сайте «Доход-ру». Что касается российского рынка, то можно обратиться к одноименному индексу на сайте Московской биржи. Замечу, что индекс формируется из расчета https://forexww.org/ ликвидности и не берет в расчет коэффициент стабильности выплат дивидендов, а также капитализацию компании. Например, компании «НЛМК» и «Северсталь», чей размер на начало 2023 года превышает 500 млрд рублей, не попадают в этот индекс.

Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся прибылью с акционерами. Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста. Поэтому о голубых фишках нередко говорят в разрезе их стабильной дивидендной политики. Например, все компании из индекса дивидендных аристократов можно автоматически считать голубыми фишками. “Голубые фишки” — это акции наиболее крупных и надежных и высоколиквидных компаний, которые заслужили свою безупречную репутацию, а также сами эти компании. Компании, входящие в число “голубых фишек”, управляют огромными денежными потоками, их рыночная капитализация достигает миллиарды долларов.

Какие компании считаются «голубыми фишками»

Самые простые наборы покерных фишек включают в себя белые, красные и голубые фишки, причем, по традиции, голубые фишки являются самыми ценными. Так, если белая фишка стоит 1 доллар, то красная обычно стоит 5 долларов, а голубая — 25 долларов. Эти компании и так велики, а их продукция уже заняла свою нишу. Среди голубых фишек есть и исключения — это акции роста из технологических секторов, такие как Adobe или «Яндекс».

Что такое «голубые фишки» и зачем в них инвестировать

E. Hutton & Co. что он намерен вернуться в офис, чтобы «написать об этих акциях — голубых фишках». С тех пор термин «голубые фишки» стал использоваться по отношению к дорогостоящим акциям, но сейчас так чаще называют наиболее качественные акции[3]. Голубые фишки (англ. Blue chips) — акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. С голубыми фишками производится основной объём спекуляций на бирже[1]. Подобные индексы служат важными индикаторами состояния экономик, отдельных секторов и отраслей. Поэтому список голубых фишек легко получить, заглянув в наполнение этих индексов.

Если хотите найти «голубые фишки» самостоятельно, можно воспользоваться скринерами акций, например Finviz, Zacks или TradingView. И уже в них отобрать нужные компании по капитализации, периоду, в течение которого акции торгуются на рынке, доходности дивидендов. Что же касается дивидендной доходности голубых фишек на российском рынке, она не такая стабильная, как на американском. Кроме того, наш фондовый рынок не имеет такой долгой истории, как в США. Но и среди отечественных эмитентов можно найти компании со стабильной и прозрачной дивидендной политикой.

И почему они популярны среди инвесторов

В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать брокера с полным спектром услуг, онлайн-брокера или дисконтного брокера. Инвестор может покупать “голубые фишки” или торговать акциями через брокерский счет. Диверсификация — важный элемент инвестирования, необходимый инструмент управления рисками. К ней прибегают для распределения денег между различными классами акций. Выбирайте ценные бумаги компаний из разных отраслей и разных географических регионов. Убедитесь, что в ваш портфель входят акции со всеми типами рыночной капитализации (малые, средние и крупные).

Индекс стабильности дивидендов

Капитализация — это стоимость всех акций компании, то есть произведение их количества на цену. Высокая стоимость ценных бумаг необязательно свидетельствует о надёжности компании, так как цена акций может расти в ожидании будущей прибыли. Но у «голубых фишек» есть особенность, которая обещает некую стабильность.

Российский рынок считается развивающимся и имеет сильный перекос в сторону добычи сырья — этим занимаются 10 из 15 компаний в индексе голубых фишек. Это также влечет внешнеэкономический риск, например при санкциях и геополитических потрясениях добывающие компании могут сильно пострадать. Кроме того, такие компании, как Сбербанк и «Газпром», — системообразующие для государства. Налоговые отчисления, поступающие в бюджет от крупнейших отечественных компаний, имеют огромное значение для федерального бюджета и ВВП страны. Общая доля доходов, поступающих от экспортеров углеводородов, формирует более трети российского бюджета. Поэтому если у таких компаний возникают трудности, государство всеми силами их выручает.

Инвестирование всегда связано с риском, и даже акции «голубых фишек» не являются полностью безопасными. Однако, эти бумаги действительно самые безопасные инвестиционные инструменты, которые предлагает сегодня фондовый рынок. На Московской бирже 15 самых ликвидных компаний, список которых я указывал выше, формируют индекс голубых фишек.

Голубые фишки показывают, насколько финансово стабильной и авторитетной является компания. Но часто, когда дело доходит до инвестирования, вы будете слышать об акциях голубых фишек. «Голубые фишки» (англ. Blue chips) – это термин, который используется в отношении финансовой стабильности и репутации компании. Название происходит от игры в покер – голубые фишки имеют наибольшую ценность. Чтобы приобрести ценные бумаги интересующей вас компании, нужно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт.

Инвестирование в «голубые фишки», если оно сделано правильно, может быть чрезвычайно прибыльным. Свежие быстрорастущие компании настроены на то, чтобы прибыль вкладывать в дальнейшее развитие. Поэтому зачастую они не платят никаких дивидендов, рассчитывая, что акционеры заработают на увеличении стоимости ценных бумаг.

Эти же компании служат локомотивом всего российского рынка и занимают основной вес в индексах Мосбиржи и РТС. Когда дело доходит до поиска акций «голубых фишек» для собственного портфеля, есть несколько мест, с которых вы можете начать. Во-первых, посмотрите текущий список «дивидендных аристократов», опубликованный исследовательской фирмой S&P Dow Jones Indices. Это акции «голубых фишек», которые ежегодно повышают свои дивиденды в течение как минимум четверти века (25 лет); это довольно удивительное достижение. Цена «голубых фишек» менее изменчива и относительно стабильна даже в периоды негативного тренда на рынке ценных бумаг. Стоимость акций зависит от финансовых показателей бизнеса, а не от сиюминутного настроения спекулянтов.

Для этого в профиле выбранной компании нужно перейти в «Обзор» — «Компонент индексов». Крупные фонды покупают акции большими объемами и производят периодическую ребалансировку своих портфелей. Это приводит к движению больших потоков капитала в голубых фишках. Итого получается порядка 356 зарубежных компаний, которые можно считать голубыми фишками и надежными дивидендными плательщиками.

Во-первых, так как эмитент крупный, цена бумаги в меньшей степени зависит от спекулятивных настроений игроков — котировками сложнее манипулировать. Во-вторых, это зачастую стабильные дивидендные плательщики, а значит, их цена менее капризна, чем у растущих компаний средней и малой капитализации. Более низкая волатильность — одно из главных преимуществ голубых фишек перед акциями компаний второго и третьего эшелонов. Голубые фишки — акции старейших и крупнейших компаний на рынке. Найти их достаточно просто на любом сайте-скринере, например на «Финвизе». Для этого нужно установить фильтр по размеру компании — от 10 млрд долларов.